Vermögensverwaltung
Um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, bedarf es der gemeinsamen Ermittlung Ihres individuellen Kundenprofils unter Berücksichtigung Ihrer speziellen Wünsche. Auf dieser Basis wird eine für Sie maßgeschneiderte Lösung entwickelt und die Wahl der optimalen Anlagestrategie getroffen.
Um dieses möglichst genau zu definieren, analysieren wir gemeinsam mit Ihnen ausführlich und persönlich Ihre aktuelle Vermögenssituation, um gemeinsam Ihre Ziele zu erreichen. Ihre Bedürfnisse sind im Mittelpunkt. Deshalb sind uns Ihr Anlagemotiv, Zeithorizont und Sicherheitsbedürfnis sehr wichtig.
Natürlich haben Veranlagungen auch Risiken. Zu unseren Aufgaben zählt es, Sie darüber bestmöglich zu informieren.
Erwartungen & Anforderungen unserer Kunden
Leistungen
Unser Beitrag
Know-How
Beobachtung
Strategie
Transparenz
Management
Partnerschaft
Portfolios
Strategieportfolios
Die Strategieportfolios sind eine Form der standardisierten Vermögensverwaltung und werden durch den professionellen Vermögensverwalter initiiert, überwacht und betreut.
In der Marketingmitteilung finden Sie die aktuelle Anlagestrategie der einzelnen Portfolios:
Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Ertragsmindernde Provisionen, Gebühren, Steuern und andere Entgelte werden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.